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[分享] IGBT国产何时能代替进口?

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2020-8-3
发表于 2020-6-24 13:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
IGBT是一种新型电力半导体器件,兼具MOSFET与BJT的特点,简单讲,是一个非通即断的开关,IGBT没有放大电压的功能,导通时可以看做导线,断开时当做开路。


根据工作电压的高低,IGBT模块一般被划分为三类:低压、中压和高压,低压IGBT模块一般用于消费电子、汽车零部件领域,中压IGBT模块一般用于新能源汽车、工业控制、家用电器等领域,高压IGBT模块一般用于轨道交通、新能源发电、智能电网等领域,其中新能源汽车领域需求的快速增长是高端IGBT市场规模增长最重要的驱动因素之一,营收占比达31%。

IGBT行业主要包括设计、制造、封测三大环节,根据产业链分工的差异划分为Fabless、Foundry与IDM三种商业模式。

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SiC性能优良但短期难替代IGBT,新能源汽车普及在即,有望带动车规级IGBT放量增长。IGBT技术不断革新,已经迭代7代,朝着“小尺寸、高功率、低损耗”方向发展。SiCMOSFET虽性能优良,但在成本与可靠性上不具优势,故目前全球产业化尚处起步阶段。新能源汽车行业临近拐点之年,高端车与低端车双双加速放量,预计2025年销量有望达505万辆,在新能源汽车等下游应用市场蓬勃发展的拉动下,IGBT供不应求,IGBT行业将持续向好发展,我们预计国内车规级IGBT2025年市场空间为152亿元,2019-2025年CAGR约27%。

国内龙头突围IGBT市场,有望通过技术升级和低价换量实现进口替代。国内车规级IGBT行业呈寡头垄断格局,英飞凌占近六成份额,比亚迪破局而入,市场份额为18%,国产化程度比较低。
微信图片_20200624131445.png
技术上,英飞凌、三菱等国际龙头领先国内龙头1代左右,且实现了产品低、中、高压全覆盖;成本上,低价材料叠加高效生产,使得国际龙头成本占优,再考虑到其品牌高定价,故毛利率水平高于国内龙头。

目前国内IGBT对外依存度超90%,进口替代迫在眉睫,以比亚迪、斯达半导为代表的国内龙头正在加速推进IGBT国产化。

未来在与国际龙头竞争中,国内龙头有望在技术与成本上双管齐下,一方面加快IGBT技术的自主研发,缩小与国际水平差距,另一方面扩产降本,以更低价格换取更多市场,真正实现核“芯”自主可控。

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