电阻的下一个春天:汽车电动化趋势

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日美厂商ROHM、Vishay、KOA以及Panasonic因专注于高端市场,虽在出货量上并不占优,但销售额占比却很高,台系厂商“以量取胜”,占据了全球近70%的产能,仅国巨一家就占了50%的产能,厚声、旺诠等二线厂商紧随其后,陆系厂商如风华高科、潮州三环等则占据了其余市场份额。

目前全球电阻月产能约3600亿颗/月,去年KOA、Vishay、Rohm、Panasonic等四家厂商的电阻月产能合计约900亿颗,估算2018年其转往车用的产能比重约40%,相当于一般消费型的电阻产能减少360亿颗,基本是全球产能的十分之一。

所以,在电阻的缺货因素中,电阻原厂将业务重心转向新能源汽车市场是主要原因。

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大厂产能转车用

业界估计,今年四大电阻巨头持续将产能转向车用,是导致电阻产能持续紧张的“罪魁祸首”。由于新能源汽车刚进入蓬勃成长期,车用需求对电阻的虹吸效应,从去年就开始体现,趋势在慢慢形成。但目前汽车市场还未到井喷之时,主要的应用仍在导航仪上面。

从应用的具体位置来看,车用仪表、电池系统、导航仪、电动椅、门框等都离不开电容电阻。其中,电阻在导航仪、仪表盘和汽车大灯上的应用已广为普及,而用量最大的部分主要体现在新能源汽车的“三电”系统——电机、电控、电池。

举个例子,在新能源汽车的电池保护(BMS)系统中,大部分客户会采用被动均衡技术将电池中多余的电能透过被动组件消耗,由于各电池的充放电不均一性,所以会使用到大量的电阻来做电池均衡以保护电池的寿命和电池的使用性能,一套电池保护系统(BMS)会使用到48-160颗电阻,这在传统内燃机汽车上并没有此需求。这也是新能源汽车对电阻的需求量增长如此之快的原因之一。

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此外,相比消费类市场,车用市场对电阻的技术要求要高很多。

从防水、防尘、防氧化到车辆行驶过程中的防震,都要达到很高的要求。车用电阻对“抗氧化、抗硫化”技术要求比较高,同时还有来自极限温度的挑战。在电机发动的情况下,要求电阻在超过100-200℃的情况下照常运行,普通消费类电阻只需达到40-50℃就已经是高热了,这是非常大的技术挑战。所以,车用电阻,是有着比较高的技术门槛的。

各国车厂对电阻的基本要求就是要符合AEC-Q200及ISO16949规范,但AEC-Q200规范中的测试条件对电阻厂商来讲只是低标,企业内部测试条件会更加严谨,工程团队长期模拟在恶劣环境中进行测试,电阻阻值变化率均需达到既定水平,以确定产品质量100%安全无虞。

车规市场摸索期

目前存在的一个问题是,车用市场是这几年才形成的新型市场,技术处于摸索阶段,产品还没有形成很好的标准化。相比其它的电阻种类,厚膜电阻最近的调价尤为吸引眼球。新能源汽车的电机控制中主被动放电电阻、IGBT驱动电路上的门级电阻、电池保护系统、LED车灯照明等,主要会用到厚膜电阻1206-2512等尺寸,这是导致当前电阻原厂大力提升厚膜电阻价格的直接原因。

目前的设计趋势是,由于柱状贴片电阻( MELF Resitor)无论在机械特性或电性上均明显优于普通厚膜电阻(CHIP Resistor),所以大部分客户在安全性考虑下已陆续采用柱状贴片电阻来做替换。至于价格方面,3月份以前,车规电阻跟消费类电阻的差价还在一倍左右,而现在消费类电阻的价格反高过车轨电阻了。之前车规电阻利润高、车规配套需求量大,导致很多原厂把产能转向汽车市场,致使消费类电阻产能受到抑制,加上原厂对电阻需求缺少明确的预估,导致缺货真正发酵起来时,价格已高居不下了。

车规5G物联网,下一个爆发期

撇开车用市场,5G和物联网到来之时还有一波真正的爆发潮。除了挖矿机这个大市场对消费级电阻的巨大需求,未来的5G和物联网市场才会是真正的爆发性市场。虽然目前4G手机已然趋向饱和,但5G换机潮将带来新的市场需求量。

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总而言之, 这波电阻的涨价在意料之中也属意料之外。意料之中的是,十年一遇的缺货潮全面席卷各类电子元器件:存储、电容、电感、MOSFET、电源管理IC等无一幸免,因此电阻受到垂青自是情理之中,然而意料之外的是,以往价值体现如此低的消费级电阻产品,竟然涨价幅度超过了MLCC是始料未及的。

如果原厂产能处置不合理,今年3月开始的电阻涨价潮或许还仅仅是一个开始,接下来还会持续不断的发酵。

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