上周电子领域可以说是有点伤人,ASML财报新增订单不及预期引发大跌、TSMC下调全球晶圆代工行业的年度增长预期,汽车行业的增长前景从积极转为消极,多重因素叠加引发半导体板块调整。这些消息的背后,大家开始猜测:AI以外的半导体是不是复苏发力了? AI芯片到顶了? 诚然AI当前已呈现出一定的拥挤,也存在一定的调整压力,但是AI下游应用端的持续喷涌仿佛在说“能跟的上!”,单昨天汇总的消息面便可说的上是琳琅满目,所以AI芯片的乘风之路还将延续!
资料来源:Wind 除了AI芯片,还有储存芯片! 受消费电子需求低迷影响,存储行业去年一片哀鸿,但从去年Q3开始,存储原厂集体通过控产强势涨价已不是秘密。今年,存储产业仍在强势回暖,Q2存储芯片仍处于涨价中,其计划采购的原厂DRAM在Q2单季度涨了10%-20%,从去年7月到现在涨幅约有50%。与去年逻辑相近,此轮涨价仍是上游控产叠加下游回暖共同驱动,涨价部分主要由原厂减产所带动,后续AI的推动,与手机客户备库存都对价格涨势有所帮助。 Dram价格指数已有反弹趋势
资料来源:Wind
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